Aves One: Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Delisting-Erwerbsangebot (German)
Pflichtveröffentlichung gemäß §§ 27 Abs. 3 Satz 1, 14 Abs. 3 Satz 1
des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
Gemeinsame Stellungnahme
des Vorstands und des Aufsichtsrats
der
Aves One AG
mit Sitz in Hamburg,
gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot
(Barangebot)
der
Rhine Rail Investment AG
mit Sitz in München, Deutschland,
an die Aktionäre der
Aves One AG
Aves One AG-Aktien: ISIN DE000A168114
Eingereichte Aves One AG-Aktien: ISIN DE000A3MQC54
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Inhaltsverzeichnis |
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1. |
Einleitung .................................................................................................................... |
7 |
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2. |
Informationen zu dieser Stellungnahme ...................................................................... |
8 |
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2.1 |
Rechtliche Grundlagen dieser Stellungnahme |
8 |
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2.2 |
Stellungnahme der Arbeitnehmer |
9 |
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2.3 |
Tatsächliche Grundlagen dieser Stellungnahme |
9 |
2.4 Veröffentlichung dieser Stellungnahme und etwaiger zusätzlicher Stellungnahmen zu
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möglichen Änderungen des Angebots |
10 |
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2.5 |
Eigenverantwortliche Prüfung des Angebots durch die Aves Aktionäre |
10 |
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3. |
Informationen zur Aves One ..................................................................................... |
11 |
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3.1 |
Unternehmen der Aves Gruppe |
11 |
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3.2 |
Geschäftstätigkeit der Aves Gruppe |
16 |
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3.3 |
Ausgewählte Finanz- und Unternehmensdaten für die Aves Gruppe |
16 |
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4. |
Informationen zu der Bieterin .................................................................................... |
18 |
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4.1 |
Die Bieterin |
19 |
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4.2 |
Aktionärsstruktur der Bieterin |
19 |
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4.3 |
Koordinationsvertrag |
20 |
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4.4 |
Mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen |
20 |
4.5 Beteiligung der Bieterin und mit ihnen gemeinsam handelnde Personen und deren
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Tochterunternehmen an der Zielgesellschaft / Zurechnung von Stimmrechten |
21 |
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4.6 |
Angabe zu Wertpapiergeschäften |
21 |
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5. |
Informationen zum Angebot ...................................................................................... |
22 |
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5.1 |
Maßgeblichkeit der Angebotsunterlage |
22 |
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5.2 |
Zusammenfassung des Angebots |
22 |
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5.3 |
Durchführung des Angebots |
24 |
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5.4 |
Gegenstand des Angebots |
25 |
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5.5 |
Von der Bieterin angebotene Gegenleistung |
25 |
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5.6 |
Annahmefrist für das Angebot der Bieterin |
25 |
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5.7 |
Angebotsbedingungen |
25 |
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5.8 |
Regulatorische Freigaben |
26 |
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5.9 |
Rücktrittsrechte |
26 |
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5.10 |
Annahme und Abwicklung des Angebots |
26 |
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5.11 |
Finanzierung des Angebots |
26 |
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5.12 |
Stellungnahme zu Art und Höhe der angebotenen Gegenleistung |
27 |
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5.13 |
Beurteilung der Gegenleistung durch Vorstand und Aufsichtsrat |
30 |
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6. |
Hintergrund des Angebots ........................................................................................ |
30 |
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6.1 |
Übernahmeangebot |
30 |
6.2 Von der Bieterin mitgeteilter wirtschaftlicher und strategischer Hintergrund des
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Angebots und des Delistings |
31 |
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6.3 |
Voraussetzungen für ein Delisting |
31 |
6.4 Investmentvereinbarung und Nachtrag zur Investmentvereinbarung zwischen Bieterin
|
und Gesellschaft |
32 |
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7. |
Mitgeteilte Absichten der Bieterin und der Bieterin-Mutterunternehmen .................... |
32 |
8. Bewertung der Absichten der Bieterin und der Bieterin-Mutterunternehmen und der
|
voraussichtlichen Folgen für Aves One ..................................................................... |
35 |
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8.1 |
Delisting |
35 |
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8.2 |
Geschäftstätigkeit der Aves One |
35 |
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8.3 |
Auswirkungen auf die Organe der Aves One |
36 |
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8.4 |
Auswirkungen auf den Sitz der Gesellschaft |
36 |
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8.5 |
Auswirkungen auf Arbeitnehmer, Beschäftigungsbedingungen |
36 |
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8.6 |
Geplante Integrationsmaßnahmen |
36 |
8.7 Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Bieterin und der Bieterin-
|
Mutterunternehmen |
37 |
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9. |
Interessenlagen von Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One.................................. |
37 |
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9.1 |
Keine Einflussnahme oder Gewährung oder Inaussichtstellung von Vorteilen |
37 |
9.2 Interessenkonflikte / Abstimmungsverhalten von Vorstand und Aufsichtsrat bei
|
Verabschiedung dieser Stellungnahme / Stimmenthaltungen |
37 |
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10. |
Absicht der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, das Angebot anzunehmen .... |
38 |
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11. |
Abschließende Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ................................. |
38 |
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Anlagenverzeichnis |
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Anlage 3.1.2 |
Liste der Tochtergesellschaften der Gesellschaft |
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Anlage 4.4 |
Liste der mit der Bieterin gemeinsam handelnden Perso- |
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nen |
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Definitionen |
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AktG |
Definiert in Ziffer 1 |
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Angebot |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Angebotspreis |
Definiert in Ziffer 1 |
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Angebotsunterlage |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Annahmefrist |
Definiert in Ziffer 5.6 |
|
Aufsichtsrat |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Aves Aktie |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Aves Aktien |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Aves Aktionär |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Aves Aktionäre |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Aves Gruppe |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Aves One |
Definiert in Ziffer 1 |
|
BaFin |
Definiert in Ziffer 5.3 |
|
Bankarbeitstag |
Definiert in Ziffer 2.3 |
|
Bedingtes Kapital 2018 |
Definiert in Ziffer 3.1.1 b) |
|
Bieterin |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Bieterin-Mutterunternehmen |
Definiert in Ziffer 4.2 |
|
BörsG |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Delisting-Anträge |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Deutsche Börse |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Eingereichte Aves Aktien |
Definiert in Ziffer 5.2 |
|
EUR |
Definiert in Ziffer 2.3 |
|
Gesellschaft |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Halbjahresfinanzbericht |
Definiert in Ziffer 3.3 |
|
Investmentvereinbarung |
Definiert in Ziffer 6.4 |
|
Lux HoldCo |
Definiert in Ziffer 4.3 |
|
Nachtrag zur Investmentvereinbarung |
Definiert in Ziffer 6.4 |
|
Natixis |
Definiert in Ziffer 4.2 |
|
SLAM HoldCo |
Definiert in Ziffer 4.2 |
|
Stellungnahme |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Swiss Life Funds |
Definiert in Ziffer 4.3 |
|
TEUR |
Definiert in Ziffer 2.3 |
|
Übernahmeangebot |
Definiert in Ziffer 4.6 |
|
U.S. Exchange Act |
Definiert in Ziffer 2.5 |
|
Vauban Fund |
Definiert in Ziffer 4.3 |
|
Vauban HoldCo |
Definiert in Ziffer 4.2 |
|
Vorstand |
Definiert in Ziffer 1 |
|
Vorstand und Aufsichtsrat |
Definiert in Ziffer 2.1 |
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Haftungsausschluss
Aves One AG veröffentlichte diesen Inhalt am 26 Januar 2022 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen. Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet Public am 26 Januar 2022 11:52:19 UTC.