Finanzforum: Finanzberatung 599 veröffentlichte Beiträge - 49.700 Lesungen

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Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern.

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Wie wichtig ist ein professioneller Vermögensberater?

Verfasst am 12.01.2022

Wie kann man sein Vermögen vor der Inflation schützen? Reicht es aus, an den Finanzmärkten zu investieren, oder sollte man noch etwas mehr tun? Das Informationsportal YouReputation hat den Vermögens- und Finanzberater Alex D'Alessandro zu diesem Thema befragt. Was ist die beste Lösung für den Schutz des eigenen Vermögens? D'Alessandro macht deutlich, dass eines der Probleme, vor denen jeder Sparer heute steht, die Inflation ist. Wenn die Inflation nic ...

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Finanzberatung kann Ungewissheiten in Chancen verwandeln

Verfasst am 28.12.2021

Die Pandemie hat das Leben eines jeden von uns in unterschiedlichem Maße verändert. Obwohl es nun schon fast zwei Jahre her ist, haben viele Anleger und Sparer weiterhin mit der Unsicherheit zu kämpfen. Um das Beste aus dem Jahr 2022 zu machen, ist es notwendig, einen umfassenden Blick auf das eigene Vermögen und die eigenen finanziellen Ziele zu werfen, um die Unsicherheit in eine Chance zu verwandeln. Der US-Sender CNBC hat dem Thema einen Artikel gewidmet, in dem er darau ...

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Finanzberatung und die Risiken der Cybersicherheit

Verfasst am 17.12.2021

Das Thema Cybersicherheit wird sowohl für Unternehmen als auch für Investoren immer wichtiger. Auch Finanzberater sollten sich mit diesem Thema befassen. Risiken und Aufmerksamkeit für Cybersicherheit nehmen zu Dies sind die Ergebnisse einer Umfrage, die während einer Sendung auf „CNBS“ auf der Veranstaltung „Financial Advisor Summit“ vorgestellt wurde: 45 % derjenigen, die ein Unternehmen besitzen, gaben an, sie seien etwas besorgt über einen m ...

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Was wünschen sich Millennials von Finanzberatern?

Verfasst am 15.12.2021

In einer CNBS-Sendung kommentierten Kristi Rodriguez, Vizepräsidentin des Nationwide Retirement Institute, und Jon Mauney, General Manager von Betterment (einer in New York ansässigen Investmentgesellschaft), die Ergebnisse einer von Nationwide selbst durchgeführten Umfrage. Die Daten, von denen die Experten sprechen, beziehen sich auf die USA, bieten aber auch interessante Hinweise für Berater in Europa. Die Unsicherheit der Millennials und ihr Bedarf an Finanzberatung Im ...

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Nachhaltigkeitspräferenz: Was erwartet die Verwalter und Berater?

Verfasst am 09.12.2021

FONDS professionell ONLINE hat seinen Lesern die wichtigsten Schlussfolgerungen aus einem Schreiben der EU-Kommission an das Europäische Parlament und den Rat der EU-Finanzminister (Ecofin) zur Verfügung gestellt. Es geht um die Frage der Nachhaltigkeitspräferenzen, die Berater und Verwalter rechtlich von ihren Kunden verlangen sollten. Nun: Der 2. August, der bisher späteste Termin für die Einhaltung der Vorschrift, könnte nach hinten verschoben werden. EU verschi ...

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Das Provisionsverbot rückt in die Ferne. Das Problem der Altersvorsorge bleibt auf dem Tisch der Regierung

Verfasst am 25.11.2021

Die Ampelkoalition ist bereit, Deutschland zu regieren. Für die Finanzindustrie scheint dies alles in allem eine gute Nachricht zu sein. Entscheidend ist vor allem, dass der Koalitionsvertrag kein Provisionsverbot in der Anlageberatung vorsieht. Die entscheidende Frage der Tragfähigkeit der Altersvorsorge bleibt jedoch offen. Schauen wir uns das Thema etwas genauer an, aufbauend auf einem Bericht des Magazins FONDS professionell. Das Provisionsverbot ist im Koalitionsvertrag nicht meh ...

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Beratung: Es ist wichtig, sich seiner Rolle bewusst zu sein

Verfasst am 23.11.2021

In einem interessanten Interview, das im Magazin „FONDS Professionell“ erschienen ist, sprach der Steuer- und Anlageexperte Andreas Beys von der Firma Sauren Fonds-Service über die Unterschiede im ETF-Absatz zwischen dem nordamerikanischen und dem europäischen Markt. Dabei berührte er jedoch einen zentralen Punkt im Zusammenhang mit der Zukunft der Beratungsdienstleistungen: Das Bewusstsein für die Rolle der Berater angesichts der Herausforderungen der Finanzm&aum ...

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Die neue Koalition setzt auf Honorarberatung - doch es gibt bereits Kritik

Verfasst am 16.11.2021

Die neue Ampel-Koalition möchte die Verbreitung der Honorarberatung fördern. Nach Ansicht einiger Experten sei die Absicht zwar gut, aber es gebe Aspekte, die etwas gründlicher betrachtet werden sollten, einschließlich einiger Kritikpunkte. Kritik an der Provisionsberatung Die Kritik an der provisionsbasierten Beratung dreht sich fast immer um den gleichen Punkt: Welche Garantie gibt es, dass der Berater wirklich die Interessen des Kunden wahrnimmt? Wenn man eine Bank aufs ...

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Die Prinzipien des Vermögensaufbaus

Verfasst am 08.11.2021

  Die Prinzipien des Vermögensaufbaus ähneln heute den gleichen Prinzipien, die auch für eine effektive Anlagestrategie gelten. Sehen wir uns an, wie Klaus Porwoll, Gründer der Honorar-Finanzberatungsfirma PecuniArs, diese Prinzipien formuliert. In einer Situation, in der die Finanzmärkte - nicht mehr von der Erholung der letzten Monate geleitet - immer volatiler werden und Renditegarantien zunehmend fehlen, sei es bei Bankkonten oder bei der Altersvorsorge, w&aum ...

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