Finanzforum: Finanzberatung


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Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern.


Online-Beratung auch nach der Krise angestrebt

Verfasst am 11.06.2021

Das Branchenmagazin Fondsprofessionell hat mehr als ein Jahr nach dem Beginn der Pandemiekrise, die wir nun wohl bald vollständig überwunden haben, eine Interviewreihe mit Finanzexperten gestartet. Diese Konfrontationen sind sowohl nützlich, um die verschiedenen Strategien zu vergleichen, mit denen Finanzfachleute die schwierigsten Momente gemeistert haben, als auch um vorteilhafte Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Eine der ersten Interviewpartnerinnen ist Claudi ...

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Investitionen: Ist es besser, sich an einen Fachmann zu wenden?

Verfasst am 30.04.2021

Sparen bedeutet nicht einfach, sein Geld unter die Matratze zu legen. Sparen kann bedeuten, dass man sein Vermögen aus steuerlicher Sicht optimiert. Ebenso kann Sparen auch bedeuten, einen Teil seines Vermögens in Finanz-, Versicherungs- oder Rentenprodukte zu investieren. Anstatt sich das Genick bei dem Versuch, es selbst zu tun, zu brechen, könnte es eine gute Idee sein, einen Teil der eigenen Ersparnisse einem Profi anzuvertrauen: einem Finanzberater oder einem Vermögensve ...

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Wie die Generationen Y und Z investieren wollen

Verfasst am 19.04.2021

Swiss Life Deutschland hat das Marktforschungs- und Analyseunternehmen YouGov beauftragt, eine Umfrage zu den Anlagepräferenzen der Generationen Y und Z im Vergleich zu denen der Babyboomer und der Generation X durchzuführen. Die Generationen Y und Z umfassen jeweils die zwischen 1980 und 1999 und die zwischen 2000 und heute Geborenen. In einem Punkt unterscheiden sich diese beiden Generationen deutlich von den zwischen 1946 und 1979 Geborenen, also den Babyboomern und der Genera ...

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Finanzberater müssen wissen, wie man ein Nutzenversprechen gestaltet

Verfasst am 12.04.2021

In einer Zeit, in der das Einzahlen von Geld bei einer Bank keine sichere Garantie mehr für eine Rendite ist, stehen Finanzberater vor einer schwierigen, aber gleichzeitig spannenden Aufgabe: Der Schaffung eines Nutzenversprechens, das ihre Kunden dazu motiviert, ihre Ersparnisse zu investieren. Der Betriebswirt Marcus Renziehausen, Vorstandsvorsitzender der The Engineers of Finance AG, hat dies in einem Artikel des Online-Magazins Cash thematisiert. Renziehausen legt zunächst Wert da ...

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Für Anleger- und objektgerechte Beratung

Verfasst am 30.03.2021

Der Rechtsanwalt Jens Reichow veröffentlichte in der Zeitschrift "Das Investment" einen Artikel zum Thema "Anleger- und objektgerechte Anlageberatung". Im Wesentlichen geht es dabei um die Informationspflichten, die Finanzberatungsdienstleister gegenüber ihren Anleger/Kunden haben. Im Bereich der Finanzberatung ist es wichtig, sich von Anfang an darüber im Klaren zu sein, was dem jeweiligen Anleger gesagt werden muss. Dies dient der Transparenz bei der Beratun ...

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Die Finanzberatung, die die Krise besiegt

Verfasst am 12.03.2021

Der Experte der MLP Corporate University Mirko Laumann hat einen interessanten Artikel im Online-Magazin Das Investment veröffentlicht. In diesem Artikel erklärt Laumann, wie sich die Finanzberatung nicht nur auf diese Krisenzeiten einstellt, sondern wie sie auch dazu beitragen kann, Situationen großer Unsicherheit zu überwinden. Lassen Sie uns seine Analyse in Stichpunkten betrachten. Zunächst einmal: In schwierigen und unsicheren Situationen ist keine Zeit für ...

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Was sind die entscheidenden Themen in der Finanzberatung?

Verfasst am 04.02.2021

Die unabhängige Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat eine interessante Umfrage (Plansecur-Report: Finanzbranche 2021) unter seinen rund hundert Beratern durchgeführt. Das Ergebnis, das dabei herauskam, ist ein Abbildung der wichtigsten Themen rund um die Finanzberatung. Themen, die nach Ansicht der Berater entweder bereits von zentraler Bedeutung für die Beratungswelt sind oder es noch werden. Nachhaltigkeit. Für 46% der Berater wird das Thema nachhaltige Geldanl ...

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Swiss Life, 100.000 neue Finanzberatungskunden im Jahr 2020

Verfasst am 21.01.2021

Das Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Deutschland hat Zahlen zur Neukundengewinnung im Jahr 2020 veröffentlicht. Die Zahlen sind überraschend: Die verschiedenen Gesellschaften von Swiss Life Deutschland (d.h. Swiss Life Select, tecis, HORBACH, ProVentus und Swiss Compare) haben 100.000 neue Kunden gewonnen. Ein ähnlicher Wert wurde nur in 2010 erreicht. Das Gefühl der Unsicherheit erhöht den Beratungsbedarf Wie Vertriebsleiter Matthias Wald erklärt, ist es nor ...

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Honorarberatung? Sie wird zunehmen

Verfasst am 15.01.2021

Die Pandemie traf die Welt fast aus heiterem Himmel. Natürlich wurde auch die Welt der Finanzberatung ohne große Vorwarnung von den Folgen der Krise getroffen. Wie hat sie auf die Schwierigkeiten reagiert? In einem Artikel auf der Website „Das Investment“ vertritt der Geschäftsführer der Honorar Konzept GmbH, Heiko Reddmann, seinen Standpunkt: Obwohl das System der Honorar-Finanzberatung vor allem zu Beginn einige Schwächen aufwies, ist es ein erfolgreiches ...

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21.09.2020 verfasst von Citywire

Gleichberechtigung im Fondsmanagement: So ist die Lage bei vier Asset Managern

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