Finanzforum: Finanzberatung

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Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern.

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Für Anleger- und objektgerechte Beratung

Verfasst am 30.03.2021

Der Rechtsanwalt Jens Reichow veröffentlichte in der Zeitschrift "Das Investment" einen Artikel zum Thema "Anleger- und objektgerechte Anlageberatung". Im Wesentlichen geht es dabei um die Informationspflichten, die Finanzberatungsdienstleister gegenüber ihren Anleger/Kunden haben. Im Bereich der Finanzberatung ist es wichtig, sich von Anfang an darüber im Klaren zu sein, was dem jeweiligen Anleger gesagt werden muss. Dies dient der Transparenz bei der Beratun ...

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Die Finanzberatung, die die Krise besiegt

Verfasst am 12.03.2021

Der Experte der MLP Corporate University Mirko Laumann hat einen interessanten Artikel im Online-Magazin Das Investment veröffentlicht. In diesem Artikel erklärt Laumann, wie sich die Finanzberatung nicht nur auf diese Krisenzeiten einstellt, sondern wie sie auch dazu beitragen kann, Situationen großer Unsicherheit zu überwinden. Lassen Sie uns seine Analyse in Stichpunkten betrachten. Zunächst einmal: In schwierigen und unsicheren Situationen ist keine Zeit für ...

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Was sind die entscheidenden Themen in der Finanzberatung?

Verfasst am 04.02.2021

Die unabhängige Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat eine interessante Umfrage (Plansecur-Report: Finanzbranche 2021) unter seinen rund hundert Beratern durchgeführt. Das Ergebnis, das dabei herauskam, ist ein Abbildung der wichtigsten Themen rund um die Finanzberatung. Themen, die nach Ansicht der Berater entweder bereits von zentraler Bedeutung für die Beratungswelt sind oder es noch werden. Nachhaltigkeit. Für 46% der Berater wird das Thema nachhaltige Geldanl ...

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Swiss Life, 100.000 neue Finanzberatungskunden im Jahr 2020

Verfasst am 21.01.2021

Das Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Deutschland hat Zahlen zur Neukundengewinnung im Jahr 2020 veröffentlicht. Die Zahlen sind überraschend: Die verschiedenen Gesellschaften von Swiss Life Deutschland (d.h. Swiss Life Select, tecis, HORBACH, ProVentus und Swiss Compare) haben 100.000 neue Kunden gewonnen. Ein ähnlicher Wert wurde nur in 2010 erreicht. Das Gefühl der Unsicherheit erhöht den Beratungsbedarf Wie Vertriebsleiter Matthias Wald erklärt, ist es nor ...

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Honorarberatung? Sie wird zunehmen

Verfasst am 15.01.2021

Die Pandemie traf die Welt fast aus heiterem Himmel. Natürlich wurde auch die Welt der Finanzberatung ohne große Vorwarnung von den Folgen der Krise getroffen. Wie hat sie auf die Schwierigkeiten reagiert? In einem Artikel auf der Website „Das Investment“ vertritt der Geschäftsführer der Honorar Konzept GmbH, Heiko Reddmann, seinen Standpunkt: Obwohl das System der Honorar-Finanzberatung vor allem zu Beginn einige Schwächen aufwies, ist es ein erfolgreiches ...

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Investitionen: Soll man sie selber tätigen oder einen Berater beauftragen?

Verfasst am 12.01.2021

Wenn es um Investitionen geht, fragen sich viele Menschen, ob die beste Lösung darin besteht, ihr Vermögen persönlich zu verwalten, oder ob es vorzuziehen ist, das Management einem Finanzfachmann anzuvertrauen, insbesondere einem Finanz- oder Vermögensberater. Diejenigen, die glauben, dass es an der Zeit sei, dass Anleger das Schicksal ihrer Ersparnisse selbst in die Hand nehmen, verweisen oft auf zwei Anlageformen: ETF-Fonds, die ein echtes Finanzprodukt darstellen, und Robo ...

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Deutsche zurückhaltend bei Beratung

Verfasst am 07.01.2021

J.P. Morgan AM führte eine Umfrage zur Finanzberatung in Deutschland durch, an der 971 Befragte über 18 Jahre teilnahmen. Die Ergebnisse bestätigen, dass die meisten Deutschen nach wie vor eher misstrauisch gegenüber Finanzberatungen sind: Nur 27% der Befragten haben einen Finanzberater konsultiert oder irgendeine Form von Finanzberatung erhalten. Von ihnen glauben nur 11%, dass sie im nächsten Jahr wieder eine Finanzplanung nutzen werden. Diejenigen, die keine Finanzber ...

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5 Punkte, mit denen Sie eine gute Finanzberatung erkennen können

Verfasst am 30.12.2020

Das Magazin Focus hat gemeinsam mit dem Finanzdienstleistungsunternehmen Tecis eine Fünf-Punkte-Liste erstellt, um eine gute Finanzberatung zu erkennen. Es ist ein Mini-Leitfaden für Kleinsparer, der ihnen bei der Auswahl hilft. Alle fünf Punkte beziehen sich natürlich auf die Schlüsselfigur in der Finanzberatung, den Finanzberater. 1) Der erste zu berücksichtigende Aspekt betrifft die Kommunikation. Der Sparer ist in den seltensten Fällen ein Experte in finan ...

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