Finanzforum: Finanzberater


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Der Finanzberater ist ein Finanzfachmann, der in bestimmten Bereichen und innerhalb eines präzisen regulatorischen Rahmens arbeitet. Er kann als Mitarbeiter einer Gesellschaft bzw. einer Bankarbeiten, sowieselbständig, in ein Netzwerk eingebunden oder unabhängig sein. Basierend auf einem bestimmten Mandat befasst er sich mit der Verwaltung der Investitionen oder der Ersparnisse seiner Kunden. Seine Aufgabe besteht darin, basierend auf festgelegten Zielen das Kundenvermögen strategisch zu verwalten.


Die beste Investition? Ein guter Finanzberater

Verfasst am 13.01.2020

Sehr oft wird die Frage gestellt: Was ist die beste Investition? Die wahrscheinlich beste Antwort lautet: Ein aufmerksamer und vor allem fachkundiger Finanzberater. Die Professionalität wird sicherlich durch Erfahrung gemessen, aber vor allem durch die Zertifizierung von Sachkenntnissen: In jedem Berufsfeld steht die Zertifizierung für Qualität, Einsatz und Professionalität. Dauernde Ausbildung und Fortbildung sind auch für Investmentprofis sehr wichtig und obligatorisc ...

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VOM PROMOTER ZUM BERATER: EIN ROLLENWECHSEL. Eine Revolution des Geistes vor der Funktion

Verfasst am 11.01.2020

Die Identität des „alten“ Anlageberaters ist nun überholt. Da mit MIFID 2 die rein kaufmännische Funktion der bisherigen beruflichen Tätigkeit formell aufgehoben wurde, erhielten die Anlageberater eine neue Identität als „Finanzberater“. Die bisherige Rolle als Finanzberater hat wesentlich zur Entwicklung des Finanzmarktes beigetragen aber  jetzt ist diese Rolle jedoch nicht mehr ausreichend für die neue Funktion, die der Markt scho ...

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Die privaten Ersparnisse wachsen in Deutschland – neue Chancen für Finanzberater

Verfasst am 07.01.2020

In Deutschland war das Geldvermögen der privaten Haushalte noch nie so hoch: mit einem Zuwachs von 441 Milliarden im Jahr 2019 erreichte es 6000 Milliarden Euro. Ein echter Rekord. Dies hat eine am Anfang dieses Jahres veröffentlichte Studie der DZ Bank angekündigt, die die Zahlen für 2018 mit denen für 2019 vergleicht. Der Anstieg betrug 7,1% gegenüber dem Vorjahr; ein deutlich stärkerer Anstieg als von 2017 zum Jahr 2018, der bei rund 2,2% lag. Die Experten ...

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28.01.2020 verfasst von Citywire

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Aviva Investors startet europäischen High-Yield-Fonds

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