Finanzforum: Finanzberater

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Der Finanzberater ist ein Finanzfachmann, der in bestimmten Bereichen und innerhalb eines präzisen regulatorischen Rahmens arbeitet. Er kann als Mitarbeiter einer Gesellschaft bzw. einer Bankarbeiten, sowieselbständig, in ein Netzwerk eingebunden oder unabhängig sein. Basierend auf einem bestimmten Mandat befasst er sich mit der Verwaltung der Investitionen oder der Ersparnisse seiner Kunden. Seine Aufgabe besteht darin, basierend auf festgelegten Zielen das Kundenvermögen strategisch zu verwalten.

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Lohnt sich der Einsatz eines Beraters?

Verfasst am 07.06.2021

Wenn es um Geldanlage geht, ist es normal, sich die Frage zu stellen: Wann (und wie sehr) lohnt es sich, einen Finanzberater einzuschalten? Die Plattform Morningstar gibt eine ziemlich klare Antwort auf diese Frage, wie das Branchenmagazin Fondsprofessionell berichtet. Wer weiß, ob es nicht sogar zu einer Selbstverständlichkeit wird. Fakt ist: Wer heute investieren will, um Renditen in einer gewissen Höhe zu erzielen, kann nur eines tun: sich an die Finanzmärkte wenden. Die ...

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Berater: Eine Studie zeigt, dass sich ihre Empfehlungen als ziemlich willkürlich herausstellen können

Verfasst am 27.05.2021

Das Magazin Cash.online hat einen Artikel über eine interessante Behavioral-Finance-Studie zu den Anlageempfehlungen von Finanzberatern veröffentlicht. Es lohnt sich, diese kurz zusammenzufassen. Experten für Behavioural Financevon Oxford Risk's führtenin Zusammenarbeit mit der südafrikanischen Firma Momentum Investments und dem Berufsverband Financial Planning Institute eine Studie mit dem Titel "Under the Microscope: "Noise" and investment advi ...

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Finanzmakler: „ESG-Offenlegungsverordnung belastet Finanzberater“

Verfasst am 11.03.2021

In einem Artikel in „Das Investment“ nimmt der Geschäftsführer der PMA Finanz- und Versicherungsmakler Bernward Maasjost Stellung zu der seit gestern in Kraft getretenen Offenlegungsverordnung. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an der Diskussion zum Thema und ist eines der Gründungsmitglieder des „Arbeitskreises Finanzvermittlung und Nachhaltigkeitsfaktoren“. Maasjost erklärt, dass er mit dem Tenor der neuen Regelung einverstanden sei. Er find ...

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Wie wählen Sie Ihren Finanzberater aus? Die Antwort des Vorstands der Bürgerbewegung Finanzwende

Verfasst am 02.03.2021

Der Präsident der Bürgerbewegung Finanzwende und Grünen-Politiker Gerhard Schick gab der Zeitschrift Ökotest ein interessantes Interview. Hier sind seine Antworten zu einer sehr wichtigen Frage: Wie wählen Sie Ihren Finanzberater aus? Für Schick muss der Fokus des Finanzberaters auf dem Auftrag liegen, den ihm der Kunde erteilt. Mit anderen Worten: Der Berater muss ausschließlich im Interesse des Kunden handeln, genau wie ein Rechtsanwalt oder ein Steuer ...

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Nachhaltige Transparenz: Worauf müssen Finanzberater achten?

Verfasst am 27.02.2021

Das Datum des Inkrafttretens der EU-Verordnung „über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ ist der 10. März. Die neuen Verpflichtungen gelten für alle Akteure in der Finanzberatung. Die Zeitschrift Fondsprofessionell hat den verschiedenen Typen von Anbietern eine spezielle, eingehende Analyse gewidmet. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen für die Gruppe der Finanzberater, die das Magazin aufzeigt. Als erste ...

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Woran Sie einen seriösen Finanzberater erkennen

Verfasst am 05.02.2021

Die Kontaktaufnahme mit einem Finanzberater ist eine gute Idee, um auf die bestmögliche Weise Geld zu sparen. Ein guter Finanzberater hat das Wissen und die Erfahrung, einen auf den Kunden zugeschnittenen Finanzplan zu erstellen. Ja, aber wie unterscheidet man einen seriösen Finanzberater von einem unzuverlässigen? Das Portal FinanceScout24 gibt einige praktische Tipps, die den Verbrauchern bei der Auswahl des richtigen Finanzprofis helfen. Viele Arten von Finanzberatern Der al ...

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Rendite, Finanzmärkte und Kunden: der Beruf des Finanzberaters

Verfasst am 18.12.2020

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten, die niedrigen Zinsen, das Rentensystem in der Krise ... es scheint immer schwieriger zu sein, eine geeignete Lösung für die eigenen Ersparnisse zu finden. Eine Idee könnte sein, die Dienste eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen. Ja, aber wer ist ein Finanzberater und was macht er oder sie? Ein Finanzberater ist ein Anlage- und Investitionsprofi. Der typischste Weg, der zu einer Tätigkeit als Finanzberater führt, ist der fo ...

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EFAMA: „Gut für die Kapitalmarktunion, aber man darf die Beschränkungen für Finanzberater nicht übertreiben“

Verfasst am 16.12.2020

Nach Ansicht der Europäischen Kommission sollte der Kapitalmarkt keine Grenzen innerhalb der Union haben. Kurzum, es sollte in etwa funktionieren wie bei den Waren. Aber dies kann nur geschehen unter der Bedingung, dass genaue Regeln eingehalten werden. Das dient vor allem dazu, dass die Finanzwelt das Vertrauen der Kleinanleger genießen könnte. Ein Vertrauen, das nicht so einfach zu gewinnen ist. Eine der Lösungen, die in den letzten Jahren schrittweise eingeführt wurd ...

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So verändert sich die Kommunikation mit Finanzberatern

Verfasst am 19.10.2020

Laut einer Umfrage des Handelsblatt-Magazins geben 78% der (meist unabhängigen) Finanzberater an, dank der Digitalisierung eine bessere Beratung abliefern zu können. In den letzten 7 bis 8 Monaten hat die Finanzberatung dank digitalen Kanälen nicht nur stark zugenommen. Sie war stattdessen in einigen Fällen die einzig mögliche Lösung. Dies hat jedoch zu einer Erhöhung des Vertrauens und der Effizienz des angebotenen Dienstes geführt. Warum? Einerseits konn ...

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