Finanzberatung

Warum ist heute ein Finanzberater mehr denn je notwendig?

Verfasst von MoneyController am 02.04.2020

Wenn es hart auf hart geht, heißt es, wird es hart auf hart. Nun, niemand hätte jemals gewünscht oder sogar erwartet, einen solchen Moment zu erleben, doch die Zeit, die wir durchlaufen, könnte sich nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Investitionen als entscheidend erweisen. Wie Dirk Bohsem, Leiter Marktmanagement bei MLP Finanzberatung (ein Finanzdienstleistungsunternehmen), in einem on-line Beitrag schreibt, ist es an der Zeit für alle, sich grundlegende Fragen zur Richtigkeit der eigenen Investitionen zu stellen. Dieser Moment großer Unsicherheit, der sowohl die produktive Welt als auch die Märkte durchzieht, erfordert es. Zum Beispiel bedeutet das , darüber nachzudenken, wie man die Liquidität in den kommenden Monaten garantieren und wie man die Pensionsbeiträge an die Situation anpassen kann  oder wie man die Zusammensetzung des Anlageportfolios entsprechend der Kursentwicklung der Wertpapiere ändern sollte.


Um eine überzeugende Antwort zu bekommen und die besten Anlagelösungen zu finden, wird die Finanzberatung wie nie zuvor zu einem strategischen Instrument, das entscheidend sein kann. Bohsem verbirgt nicht die Schwierigkeiten, die  im Zusammenhang und auf Grund der  Entfernung zwischen Kunden und Beratern entstehen können. Es darf nicht vergessen werden, dass die Beziehung zwischen dem Berater und den Kunden weitgehend eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens ist. Technologische Werkzeuge bieten jedoch eine wirksame Unterstützung, um die Unannehmlichkeiten der Entfernung zu überwinden. In einem weiteren Interview, das in diesen Tagen erschien, schlägt Bohmsen vor, dass die Berater die Tools, die uns die Technologie zur Verfügung stellt, optimal nutzen. Neben Videoanrufen müssen beispielsweise Tools erworben werden (z. B. Flexperto, Partner von MLP, der u.a. Desktop-Sharing-Systeme entwickelt hat), um die wichtigsten Dokumente gemeinsam nutzen und prüfen zu können.

 

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