Finanzberater

So verändert sich die Kommunikation mit Finanzberatern

Verfasst von MoneyController am 19.10.2020

Laut einer Umfrage des Handelsblatt-Magazins geben 78% der (meist unabhängigen) Finanzberater an, dank der Digitalisierung eine bessere Beratung abliefern zu können. In den letzten 7 bis 8 Monaten hat die Finanzberatung dank digitalen Kanälen nicht nur stark zugenommen. Sie war stattdessen in einigen Fällen die einzig mögliche Lösung. Dies hat jedoch zu einer Erhöhung des Vertrauens und der Effizienz des angebotenen Dienstes geführt. Warum? Einerseits konnten die Berater nachweisen, dass alles, was bisher in Fleisch und Blut getan wurde, auch mit dem Schlüsselinstrument der Videokonferenz erledigt werden konnte, das dem Telefonanruf bei weitem vorgezogen wurde, der als anonymer angesehen wurde (ganz zu schweigen von E-Mails). Von der Beratung bis zu Roadshows, die Verlagerung von Aktivitäten auf Online-Plattformen hat niemanden dazu gebracht, das Vertrauen oder das Interesse zu verlieren.

Andererseits wurde die Bequemlichkeit, Online-Beratungen durchführen zu können, sowohl von Kunden als auch von Beratern geschätzt. Insbesondere gaben die Berater an, Zeit gewonnen zu haben, um sich noch mehr der Verwaltung des Portfolios widmen zu können. Man muss zugeben, dass es in einer Zeit der Unsicherheit normal ist, dass der Bedarf an Beratung (oder, vielleicht besser gesagt, Absicherung) in Bezug auf die eigenen Ersparnisse steigt. Es bleibt trotz alledem die Tatsache, dass sich das Phänomen der Finanzberatung, insbesondere der unabhängigen, als ausreichend ausgereift erwiesen hat, um seinen Weg der Integration in die digitale Welt zu komplettieren. Sogar die Auswahl (geleitet von den Bewertungen der Kunden oder den Referenzen der Berater) erfolgt jetzt zunehmend direkt im Internet.

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