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Fürstenfeldbruck
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Mein Berufsprofil

Die Beratung bezieht sich bei mir ausschließlich auf die Bedürfnisse des Kunden.

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Meine Schwerpunkte

Finanzanalyse
Unternehmensberatung
Vermögensberatung
Finanzrisikomanagement
Optimierung Des Portfolios
Versichrungsplanung
Immobilienplanung
Pensionsplanung
Nachfolgeplanung
Bewertungen Von Hypothekendarlehen Und Leasing

Meine Qualifikationen

SEHEN SIE SICH MEINE ZERTIFIKATE AN
  • Dipl. Staats- und Sozialwissenschaftler (Hauptfach und Diplomprüfung in Volkwirtschaftslehre)
  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (IHK)
  • Jährliche Prüfung gemäß BaFin mit Zertifikat
  • 5 Jahreszertifikat des GDV (Nachweis über hohen Qualitätsstandart bei der Beratung)
Verwaltung eines Anlage- und Altersvorsorgevermögen in Höhe von 40 Millionen Euro von Privatpersonen, sowie Klein- und Mittelständischen Unternehmen (größter Kunde erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 50 Millionen €)Verwaltung von:
  • Einmalgeldanlagen, Fonds, Depots, Sparverträge, Direktversicherungen, Unterstützungskassen, Pensionszusagen, Privatrenten.
  • Anlagevermögen in 2019: 1,8 Millionen € neu akquiriert
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