Finanzforum: Finanzberatung 644 veröffentlichte Beiträge - 92.955 Lesungen

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Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern. Folgen mir

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Marc-Oliver Lux
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Anlegerbrief September 2024

Finanzberatung

Börse aktuell: Das „V“ Im August ging es an der Börse so richtig zur Sache. Das im Juli-Anlegerbrief erwartete Sommergewitter trat ein: Am Montag 5.8. schürte ein Kursabsturz um 12,4% in Japan Angst vor einem globalem Börsencrash. Es war der größte Tagesverlust an der japanischen Börse seit 1987 und das große Finale eines dramatischen Kursrücksetzers um insgesamt 25% seit dem Rekordhoch Anfang Juli. Der Kursverfall in Asien blieb nicht ...

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Inflation, ein großes Problem für Sparer: Wie kann eine Beratung helfen?

Finanzberatung

Viele Sparer/Anleger sehen in der Anlage in Finanzdienstleistungen eine Strategie, um der Inflation zu begegnen. Inflation und Zinssätze haben die Investitionslandschaft verändert Was ist heute die größte Sorge der Anleger/Sparer? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, welche Faktoren die Sparer/Anleger in Bezug auf Märkte und Investitionen als am wichtigsten erachten. Eine Studie von Schroders Global Investor versucht eine Antwort zu geben, indem sie eine Umfrage ...

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Künstliche Intelligenz, ein entscheidender Vorteil für die Finanzberatung

Finanzberatung

KI (von der die meisten Pessimisten glauben, dass sie sogar eine neue Finanzkrise auslösen wird) scheint auch im Bereich der Finanzberatung einen entscheidenden Mehrwert zu bringen. KI, für Finanzberater mehr Gewinn als Bedrohung In der Diskussion um die Finanzberatung scheint KI die Rolle einzunehmen, die häufig den Robo-Advisors zugeschrieben wird: eine Bereicherung in den Händen der Berater und keine Bedrohung. Wie Antonio Criscione in "Il Sole 24 Ore" richtig ...

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Warum einen Finanzberater bei der Auswahl einer Hypothek hinzuziehen?

Finanzberatung

Oft denkt man erst dann daran, einen Finanzberater zu konsultieren, wenn man sich für eine bestimmte Investition an den Märkten entschieden hat. Wie auf der Website des Beratungsunternehmens FiNUM.Private Finance AG nachzulesen ist, kann der Beizug eines Finanzberaters auch dann sinnvoll sein, wenn die Absicht besteht, eine Hypothek aufzunehmen (insbesondere in der jetzigen Phase steigender Zinsen). Zugang zu einem größeren Angebot Wenn man vorhat, eine Hypothek aufzunehme ...

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Wie unterscheidet man zwischen einfacher Information und Anlageberatung?

Finanzberatung

In der Finanzwelt ist es nicht immer einfach, zwischen reiner Information und Finanz- oder Anlageberatung zu unterscheiden. Ein Dokument der ESMA versucht der Öffentlichkeit eine Hilfestellung bei der Unterscheidung zu geben. Information, Empfehlung oder Anlageberatung? Im Internet können Informationen praktisch kostenlos verbreitet und empfangen werden. Dadurch haben sich die möglichen Informationsquellen exponentiell vervielfacht. Im Anlagebereich birgt dies jedoch ein Risiko: ...

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Banca Generali beschleunigt mit KI für die Finanzberatung

Finanzberatung

Riccardo Renna, Chief Operations Officer & Innovation (coo) der Banca Generali, erklärt in einem ausführlichen Interview mit Wired Italia, wie die italienische Bank (mit einem verwalteten Vermögen von 88,2 Milliarden Euro) Datenanalyse und künstliche Intelligenz einsetzt, um die Leistung ihrer Finanzberater zu optimieren und das Vermögen ihrer Kunden zu steigern. Im vergangenen Jahr hat die Bank alle Informationen zentralisiert und eine Cloud-basierte Data-Lake-Struk ...

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Finanzberatung im Internetzeitalter sollte proaktiv sein

Finanzberatung

Die Arbeit des Finanzberaters sollte mit der Entwicklung der Medien und Kommunikationskanäle Schritt halten, die in der Tat eine Chance darstellen können, mehr Kunden zu gewinnen. Carmine Covino, Verhaltens- und Prozessmanager, schreibt in der Zeitschrift Wall Street Italia, wie wichtig es für Berater ist, das Internet und die damit verbundenen Kommunikationskanäle aktiv zu nutzen. Neue Kommunikationskanäle und Werbung für die eigene Tätigkeit als Berater Das ...

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ChatGPT gibt Finanzberatung: Aber kann man dem Programm vertrauen?

Finanzberatung

Zu den vielen Anwendungsmöglichkeiten von ChatGPT gehört auch die Möglichkeit, Rat in finanziellen Angelegenheiten einzuholen. In 'Forbes Advisor' schreibt Ron Shevlin nicht nur, dass dies besser vermieden werden sollte, sondern auch, dass es zweifelhaft ist, ob die Nutzer selbst der Software wirklich vertrauen.   Finanzberatung per ChatGPT: Was fragen amerikanische Nutzer? Inwieweit vertrauen Investoren der ChatGPT-Software für Finanzberatung? Laut Motley ...

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Investieren heute mit Blick auf die Größen der US-Wirtschaft und -Finanzwelt

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