Finanzforum: Finanzberatung 633 veröffentlichte Beiträge - 76.569 Lesungen

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Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern.

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Drei Gründe, warum ein Kunde die Beziehung zu seinem Finanzberater beenden kann

Verfasst am 08.05.2023

Die Beziehung zwischen einem Kunden und einem Finanzberater ist eine Beziehung des Vertrauens und der Erwartungen an die professionelle Rolle des Beraters. Im Folgenden werden einige (triftige) Gründe genannt, die einen Kunden dazu veranlassen können, die Beratungsbeziehung zu einem professionellen Berater zu beenden. Greg Iacurci schreibt darüber auf CNBC. Desinteresse an den Investitionszielen Wie Iacurci betont, ist es immer schwierig, eine Beziehung zu beenden, auch mit ...

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Was Kunden von einer Finanzberatung erwarten

Verfasst am 10.03.2023

Der Beruf des Finanzberaters erfordert nicht nur spezifische Finanzkenntnisse, sondern auch die Fähigkeit, die Erwartungen des Kunden bestmöglich zu erfüllen (siehe auch Wie wähle ich einen Finanzberater aus?). Um über diese Erwartungen zu sprechen und darüber, wie ein Berater sie erfüllen kann, ist es hilfreich, einige Überlegungen des Finanzplaners Paul Wannemacher aus der Zeitschrift "Forbes" zu zitieren. Kunden wollen ihrem Berater vertrauen ...

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Beratung kostet Geld, bringt aber Mehrwert für Anleger

Verfasst am 06.03.2023

Bei der Finanzberatung sollten die Kosten immer transparent angegeben werden können. Es ist jedoch viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, den Mehrwert genau zu berechnen. Aber es sind die Kundinnen und Kunden selbst, die glauben, dass eine Beratung einen Mehrwert für ihre Investitionen bringen kann, wenn auch nicht in allen Bereichen (siehe auch Wie wähle ich einen Finanzberater aus?). Beth Pinsker von MarketWatch schreibt zu diesem Thema. Es ist schwierig, den Mehrwert ...

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Beratung: Europa rüstet sich für Gebührenstreit

Verfasst am 01.03.2023

Provision (Commission-based) und Honorar (Fee-only) sind die beiden Vergütungsmodelle für Finanzberatung und -vertrieb, die sich heute in Europa gegenüberstehen. Die Europäische Kommission, allen voran Kommissarin Mairead McGuinness, versucht, nur das reine Honorarmodell durchzusetzen. Aber viele Finanzakteure wehren sich dagegen. Wie funktioniert das Gebührenmodell? Das Provisionsmodell basiert auf sogenannten "Inducements" ("Anreize"), d ...

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Anlegerbrief Februar 2023

Verfasst am 17.02.2023

Shorter haben zurzeit nichts zu lachen. Der DAX wird aktuell zum meistgehassten Index. Lesen Sie außerdem, warum Fondsanleger wieder Steuern zahlen müssen und von welchen Aktien man besser die Finger lässt. Börse aktuell: Abschwung abgeblasen? Die meisten Marktteilnehmer warten mittlerweile auf eine Kurskorrektur am Aktienmarkt, oder vielmehr: sie hoffen darauf. Wie schon im letzten Anlegerbrief prophezeit, legt der deutsche Aktienindex DAX einfach unbeirrt weiter zu. Und noch immer dà ...

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Anlegerbrief Januar 2023

Verfasst am 23.01.2023

Der Jahresanfang ist die Zeit der guten Vorsätze. Unser Vorsatz: Ein gutes Börsenjahr 2023! Lesen Sie außerdem, was die Bankexperten für das kommende Börsenjahr erwarten, und warum die Banker häufig zu optimistisch sind. Börse aktuell: Es kann nur besser werden Ob Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen – 2022 war ein Gruseljahr für fast alle Anlageklassen. Nur der steigende Dollar hat für Euro-Anleger den Schmerz da und dort etwas gelinde ...

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Inflation: ein Risiko, das Anleger nicht allein bewältigen können

Verfasst am 25.11.2022

Die Inflation betrifft Volkswirtschaften und Finanzmärkte, aber auch die Sparer. Es kann jedoch schwierig und in manchen Fällen sogar riskant sein, den Wertverlust des Geldes zu kompensieren, das Sie durch Investitionen an den Finanzmärkten erworben haben. Wie Jennifer Earl ebenfalls in MoneyWatch schreibt, haben Sparer/Investoren daher eine bessere Chance, dieses Risiko zu vermeiden, wenn sie sich an einen Profi wie einen Finanzberater oder eine Finanzberatungsfirma wenden. Waru ...

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Finanzberatung zur Bewältigung der Rezession nutzen

Verfasst am 15.11.2022

In den letzten drei Jahren haben die Finanzmärkte Phasen rasanten Wachstums, aber auch Krisen erlebt: Als sich die Pandemie ausbreitete, stürzten die Märkte ab, aber erst nach einigen Monaten begannen sie, sich wieder auf einige ihrer Rekordhöhen zuzubewegen. Diese Phase dauerte mindestens bis Ende 2021, als der Bullenmarkt dem Bärenmarkt wich, den wir heute noch erleben. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Finanzberaters Anleger und Sparer befanden sich in ...

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Warum eine unabhängige Beratung?

Verfasst am 10.11.2022

Für viele Kleinsparer und Kleinanleger ist es normal, vor einer Investition die Hilfe eines Experten in Anspruch zu nehmen, insbesondere die Hilfe eines Finanzberaters. Finanzberater können für ein bestimmtes Finanzinstitut (Banken, Investmentgesellschaften oder Versicherungen) arbeiten oder unabhängige Finanzberater sein oder für ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen arbeiten. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der Stärken unabhängiger Finanzber ...

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